Inspirado en el comentario del rankiano Ismael Vargas acerca de un par de herramientas online gratuitas que he mencionado en mis articles, he decidido hacer una lista de algunas herramientas gratuitas online que a veces utilizo y creo pueden ser de mucha ayuda para Inversores, Traders y de hecho cualquier lector interesado en este mundillo.
Actualizado con 20 nuevos enlaces.
Datos histricos globales actualizados peridicamente:
Prof. Damodaran Data. Sencillamente, IMHO, la mejor web de Valuacin p empresas. (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/)
Prof French Data. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
Prof. Shiller Data (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)
AQR Data Sets (https://www.aqr.com/library/data-sets)
The Global Multi-Asset Market Portfolio 1959-2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352932&download=yes)
FRED. La leading y mas grande base de datos de indicadores Americanos y de muchos otros pases. (http://research.stlouisfed.org/fred2/)
World Bank. Datos histricos y grficos p indicadores econmicos, polticos, salud y sociales de muchos pases. (data.worldbank.org/ / / )
Forex datos histricos (http://www.fxhistoricaldata.com/) (http://ratedata.gaincapital.com/)
Datos histricos p Futuros (http://turtletrader.com/hpd/)
Volatilidades histricas p hasta 200 aos p varios ndices americanos (http://schwert.ssb.rochester.edu/volatility.htm)
Datos histricos desde el Ciclo de Negocios y derivados, hasta crimen o migracin (http://www.jamesgoulding.com/researchhistoricaldata.htm)
Datos histricos del VIX (http://cfe.cboe.com/products/historicalvix.aspx)
Yale International Center for Finance. Excelente base de datos histrica p muchos ndices como el Buy-on-Dips Confidence Index o datos del NYSE p 1800. (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers/international-center-finance/data)
Datos histricos p derivados como Volumen, Open curiosity, etc. (http://www.theocc.com/webapps/historical-volume-query)
Precios histricos p los ndices MSCI (http://www.msci.com/products/indexes/)
Equity Risk Premium information (http://www.hec.unil.ch/agoyal/)
Datos histricos de Defaults, Hiperinflacin, etc p Reinhart&Rogoff (http://www.reinhartandrogoff.com/data/)
Inflacin histrica p pases europeos (http://www.inflation.eu/)
Datos histricos p indicadores econmicos por pas (www.tradingeconomics.com/)
Datos histricos ndices (http://www.wrenadvisers.com.au/downloads/)
Datos histricos COT(http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index.htm)
Estadsticas e indicadores de Europa Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
Empirical Evidence on How the World is Changing (http://www.ourworldindata.org/)
Precios histricos p Fondos de Inversin (http://www.labolsa.com/fondos-inversion/fondo-2267-renta-4-pegasus/#)
Precios histricos (http://stooq.com/q/d/?s=^dji&i=y)
Datos histricos varios pases (http://www.historicalstatistics.org/)
EH.net historic databases (http://eh.net/databases/)
Historical Financial Statistics Selected states since 1800 (http://www.centerforfinancialstability.org/hfs.php)
Historical Financial Research Data Yale (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial)
Costs and relevant information for 19th century British monetary markets (http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/19finance/index.html)
Annual Cross-U.S. Border Portfolio Holdings (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/fpis.aspx)
Annual Stock Returns Index (http://www.1stock1.com/1stock1_112.htm)
Grficos:
Grficos histricos de hasta 30 aos p Futuros (http://futures.tradingcharts.com/)
Grficos histricos p alloys preciosos (http://www.chartsrus.com/)
Grficos interactivos (stockcharts.com/) (http://www.freestockcharts.com/) (http://www.quandl.com/) (http://www.barchart.com/) (http://bigcharts.marketwatch.com/) (http://www.thestockmarketwatch.com/FuturesDaily/default.aspx)
COT graphs (http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/)
Comparador interactivo p Benchmarks (https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage)
Grficos estacionales (http://charts.equityclock.com/)
Bonos (http://cbonds.com/)
Dow Jones – 100 Year Historical Chart (http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart)
Japan indices (http://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/line-up/index.html )
Visual market (http://www.visualeconomy.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?Page=ECO_Home)
TradingCharts Historical (http://futures.tradingcharts.com/historical/NO/1999/0/continuous.html)
Indicadores:
Indicadores Tcnicos (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/) (http://www.indexindicators.com/) (http://www.investmenttools.com/) (www.rankia.com/blog/etfs-pm/2047348-indices-mundiales-tendencias-techos-suelos)
Company Cycle Clock (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/xdis_en.html)
Flujo de Fondos (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
Russell Business cycle (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
Russell Asset Class Dashboard (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
Market Fair Value p Morningstar (http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx)
Indicador Transporte martimo HARPEX (http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexVP.do)
Indicador de M&A (http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html#MergersAcquisitions_Worldwide)
Indicadores de Sentimiento:
(http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm)
(http://statestreetglobalmarkets.com/research/investorconfidenceindex/)
(https://www.marketpsych.com/)
Stock Market Confidence Indices (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/stock-market-confidence-indices/stock-market-confidence-indices)
The Shift Index (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-the-edge/topics/deloitte-shift-index-series.html)
Fund Flows and Performance Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
International Trader (http://global-trader.net/)
U.S. Economic Confidence Index (Weekly) (http://www.gallup.com/poll/125735/economic-confidence-index.aspx)
Bill Activity and Concentration by Industry (http://www.cnbc.com/id/15839243) (http://www.insider-monitor.com/) (http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-insider1.html)
Datos Financieros:
El por todos conocido Yahoo Finance (finance.yahoo.com)
Me gusta MSN Money porque tiene un 10-Year Summary (http://money.msn.com/investing/)
Google Finance tiene herramientas interesantes para seguir nuestro portafolio con ahorro y tambin Google Trends (https://www.google.com/finance?hl=en&tab=ee)
Reuters entre mucha de la informacin que tiene, tambin puede dar el ROI, ROE y hasta mrgenes p ETFs y Fondos (http://www.reuters.com/finance/markets)
Morningstar no solo action til para fondos, sino tambin para empresas de varios pases con su pestaa Key Ratios que permite ver datos de 10 aos. (http://www.morningstar.com/)
Gurusfocus tiene excelentes herramientas para seguir, valuar y analizar empresas americanas y todo lo relacionado a ellas con datos de 10 aos. Tambin tiene indicadores de Mercado para saber si estn sobre o para subvaluados y cuenta con una seccin de Mercados Globales. (http://www.gurufocus.com/)
Insider Monkey tiene noticias de insiders y muestra si la empresa que buscamos es parte de la cartea de algn Hedge Fund. (http://www.insidermonkey.com/)
FINVIZ. Me gustan mucho sus screeners p ADRs por pas. (http://finviz.com/)
Macroaxis. Excelente net con muchas herramientas tcnicas y fundamentales. (http://www.macroaxis.com/)
Unience tiene un cheat sheet excelente con los datos financieros mas relevantes (https://www.unience.com/mercados-financieros)
Vuru me gusta porque tiene pequeos anlisis p Moat, Management y Fortaleza financiera. (http://www.vuru.co/site/index)
Bankprobe es una web interesante para analizar ciertos aspectos de bancos americanos (http://www.bankprobe.com/)
Stock Analysis tiene buenas herramientas p anlisis de estados financieros. (http://www.stock-analysis-on.net/NYSE)
Compaas cubiertas por Goldman Sachs (http://www.goldmansachs.com/cgi-bin/disclosure.gscgi)
Ycharts (http://ycharts.com/)
Datos sobre bonos europeos (http://investinginbonds.eu/Pages/BondMarketsAndPrices.aspx?folder_id=326)
Company Cycle Index (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
Asset Class Dashboard (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
S&P 500 Earnings, Dividends, PE, PBV, Sales, Growth prices, CAPE, Published Treasuries and World Eco stats (http://www.multpl.com/sitemap)
Spain Economy in pictures Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/04/ES_GFX0412_SB.html)
Bonos (http://cbonds.com/)
Principal Dealer Statistics FED NY (https://www.newyorkfed.org/markets/gsds/search.html)
Yield Curves Asia (https://asianbondsonline.adb.org/china/data/marketwatch.php?code=government_bond_yields)
Yield Curve Europa (https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html)
Yield Curve USA (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx)
High Yield Bonds (http://www.highyieldbond.com/market-stats/)
Yield Curve y Bonos varios pases (www.worldgovernmentbonds.com)
Valuaciones:
Global Market Valuations (http://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php)
Business Trend (http://www.gurufocus.com/gurutrac/guru_trend_industry.php?listall)
Shille PE (http://www.gurufocus.com/shiller-PE.php)
Valuacin de Empresas americanas, europeas y ADRs (http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/2130979-valuacion-empresas-americanas-adrs-europeas)
ETFs para valuar y evaluar Pases, Regiones y Sectores (www.rankia.com/blog/etfs-pm/1140547-utilizando-etfs-para-valuar-evaluar-paises-regiones-sectores)
Global Stock Market Valuation Ratios (http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation)
Expected Returns (http://www.researchaffiliates.com/AssetAllocation/Pages/Equities.aspx)
Sector Valuation: Shiller P/E By Sectors (http://www.gurufocus.com/sector_shiller_pe.php)
CAPE ratio p acciones (http://www.caperatio.com/)
S&P500 Valuation metrics (http://www.vectorgrader.com/indicators/indicator)
Calculator Shows Effect of Stock Valuation at Predicting Stock Returns (http://www.passionsaving.com/stock-valuation.html)
Valuaciones por Sector e Industria (http://csimarket.com/Industry/Industry_Valuation.php)
Estados Financieros y Valoracin p acciones (https://www.stock-analysis-on.net/)
Estados Financieros (https://finbox.com/)
Screeners:
El Screener p FT creo es el mejor en cuanto a universo de acciones (http://markets.ft.com/screener/predefinedscreens.asp?ftauth=1380216892590)
Schaeffer (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/stockscreener.aspx)
FINVIZ (http://finviz.com/screener.ashx)
Value Screeners (http://www.oldschoolvalue.com/stock-screener.php)
Benjamin Graham Stock Screener (http://www.serenitystocks.com/screener)
WSJ Screener (http://online.wsj.com/public/quotes/stock_screener.html)
AAII Screeners (http://www.aaii.com/stock-screens/)
Graham-Dodd screener (http://www.valuewalk.com/graham-dodd-stock-screener/)
Zacks Screener (http://www.zacks.com/screening/stock-screener)
Magic Formula p Greenblatt (http://www.magicformulainvesting.com/)
Screener por Calidad de Beneficios y DCF (https://www.newconstructs.com/nc/stockscreener/stock-screener.htm)
Screener de Estrategias para ver su desempeo (http://www.acrodatics.com/)
Excelente Screener Fundamental que permite hacer filtros propios con formulas (http://screener.keatingfinance.com/ScreenManager)
Screener que analizan Value, Momentum, Quality, Predictability, Smart Money. (http://webuser.bus.umich.edu/tradingfloor/earningstorpedo/default.htm)
Excelente herramienta que permite hacer Backtests (leer consideraciones) p varias estrategias predeterminadas o estrategias propias. (http://www.backtest.org/)
Crea Screeners Globales y p Forex propios y haz backtest (http://www.marketinout.com/)
Buscador de ETFs por categora (http://etf.stock-encyclopedia.com/) (etfdb.com)
Screener de ETFs (https://research2.fidelity.com/fidelity/screeners/etf/landing.asp? ) )
Quantitative Low-Volatility Investment (http://lowvol.uc3m.es/index.xhtml)
Excelente herramienta para ver el desempeo por industria de USA (http://news.morningstar.com/stockReturns/CapWtdIndustryReturns.html)
Lista de ADRs por pas (http://topforeignstocks.com/foreign-adrs-list/)
Screener ADRs por pas (https://finviz.com/groups.ashx?g=country&v=210&o=name)
Stocks & ETF screener (https://online.capitalcube.com/#!/)
Screener basic (http://www.chartmill.com/stockscreener.php)
Portafolios y Carteras
Portfolio Diversifier (http://www.riskcog.com/portfolio-theme2.jsp#500000daci8pc00b9e800900a00500n)
Backtest Portfolio Asset Class Allocation (http://www.portfoliovisualizer.com/ViewHistoricalReturns#analysisResults)
Asset Allocation Calculator (http://www.ipers.org/calcs/AssetAllocator.html)
Asset Allocation Backtest con muchas clases y tipos de activos (http://portfoliocharts.com/)
Position Sizing:
http://www.earnforex.com/position-size-calculator
http://oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx
Varias Calculadoras de Inversiones interesantes:
http://www.buyupside.com/calculators/index.php


http://www.passionsaving.com/portfolio-allocation.html

The 3 Best Free Retirement Calculators


Tactical Allocation:

Tactical Asset Allocation Software


Traslape p subyacentes en ETFs (http://www.etfresearchcenter.com/tools/overlap.php)
ETF Stock Exposure Tool (http://etfdb.com/tool/etf-stock-exposure-tool/)
Track Record Analistas (https://www.tipranks.com/analysts/top)
Tengo ms enlaces que ir agregando, pero por ahora y como los tengo en desorden espero que los de arriba sean suficiente. Si alguien tiene ms enlaces estar encantado de leer los comentarios.
Los mas ledos:
Gua p ETFs publicados
Lista de libros mencionados
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Herramientas tiles y gratis para el Inversor y Trader